АКАМ: инвестиционные проекты

Публикация № 1406238 19.03.21

Управление - Управление проектом

АКАМ: инвестиционные проекты является частью решения 1С:CRM и предназначен для автоматизации проработки инвестиционных проектов различных уровней (государственный, федеральный, местный, коммерческий) в рамках продвижения своих товаров и услуг, что уже стало новым трендом в развитии отделов продаж.

Продукт  "АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM" предназначен для автоматизации работы инвестиционных  отделов.

В  расширении  "АКАМ: Инвестиционные проекты  для 1С:CRM"  реализован  функционал ведения списка и проработки инвестиционных проектов. 

Особенности и возможности программы:

  • создание карточки проекта;

  • ведение общего списка инвестиционных проектов, с возможностью фильтрации списка по различным критериям;

  • отслеживание изменений, стадий и статусов проектов;

  • закрепление ответственных по проектам;

  • отслеживание плановых и фактических отгрузок товаров по проектам;

  • уведомления сотрудников и руководителя о новых проектах;

  • аналитический отчет по проектам.

 

Инвестиционные проекты

 

Ведение и контроль работы

Поставщики товаров и услуг занимаются активным поиском новых клиентов для продажи и получения прибыли. Так, каналом привлечения клиентов являются базы инвестиционных проектов, примеры таких сервисов: 

  • Портал Инвестиционные проекты investprojects.info;

  • Портал БИБОСС www.beboss.ru;

  • Биржа инвестиционных проектов www.inproex.ru и др. 

Перечисленные выше порталы предоставляют базу крупных объектов с частным инвестированием.

Основные задачи менеджера в такой работе:

  • Поиск инвестиционных проектов;

  • Отбор подходящих  проектов для проработки и дальнейший выход на продажу.

Но как можно проконтролировать работу менеджера над проработкой такого проекта и не упустить клиента? 

 

Инвестиционные проекты: теория работы проактивного менеджера 

Давайте представим один день из жизни Андрея - менеджера инвестиционного отдела. От руководителя поступила задача найти инвестиционные проекты, в которых они могут принять участие. Поиски на просторах интернета дали свои плоды, проекты найдены. Но при сдаче работ руководителю возникают сложности: 

  • часть проектов находится в разных файловых документах, 

  • часть представлена на сайтах. 

По итогу довольно не удобно анализировать эти проекты и тратится лишнее время на обработку результатов. 

Далее Андрей вместе с руководителем отбирает наиболее интересные проекты, теперь его задача состоит в том, чтобы выйти на куратора проекта и договориться о дальнейшей работе с ним. 

Для того, чтобы проконтролировать проработку проектов, руководителю приходится раз в неделю тратить несколько часов на обсуждение ретроспективы работ. Итог прежний: временные потери.

И  тут проявляется негативное воздействие человеческого фактора, Андрей забывает про поставленные задачи по проекту, позвонить или написать куратору, а от этого зависит успех сделки. Таким образом компания теряет потенциальную выручку. 

Чтобы упростить жизнь Андрея и его руководителя, мы рекомендуем автоматизировать работу инвестиционного отдела.

Первым шагом соберем в одном месте всю информацию по проектам, для каждого проекта будет своя карточка с основной информацией и возможность вести информацию по работе с этим проектом. 

Весь процесс заключается в следующих действиях:

  • Менеджер ищет проекты на сторонних ресурсах, затем вносит список проектов в систему:

    • путем загрузки списка проектов из Excel; 

    • создание проекта вручную.

  • Руководитель анализирует список проектов, используя фильтры по отраслям, регионам и стадиям с целью отобрать проекты и передать в работу менеджерам своего отдела.

  • Каждый проект характеризуется статусом:

    • мы участвуем в проекте,

    • проект на рассмотрении,

    • проект нам неинтересен.   

Такой подход позволяет ускорить процесс отбора и анализа текущих проектов в базе. 

  • Для контроля работы предусмотрен бриф проекта, в котором менеджер фиксирует информацию о ведении проекта.

  • За каждым проектом закрепляется ответственный.

  • Система позволяет фиксировать объемы и списки поставляемой номенклатуры, с возможностью отслеживания фактических объемов с помощью отгрузочных документов.

  • Имеется возможность внесения информации о конкурентных поставках на проект.

  • Возможно заполнять краткое эссе по проекту, которое автоматически будет приходить на почту руководителю. Это позволяет руководителю быть в курсе того, в каком состоянии находится проект.

В результате в системе мы имеем список подходящих проектов, найденных из разных источников, и работа по проектам ведется по установленным регламентам, руководство контролирует весь процесс. Есть возможность проанализировать плановые и фактические показатели и принять решение о будущих поставках.

А кто у Вас занимается поиском инвестиционных проектов? Как проходят процессы по проработке проектов? Напишите нашим экспертам и вместе с нами работа станет эффективнее минимум на 34%.

 

Инвестиционные проекты: практика работы в CRM 3.0

Давайте посмотрим, как это выглядит в CRM 3.0

 

https://lh4.googleusercontent.com/rId1vUVOgy4IGjLh3vBzpT8TB-Gmiot2-ZzfgXIvoo8v0ExKLbECZ1-fW3zDVwDclGDmvA9aGoomeLGAKxrntRaJKLh6NwYmi0lHtESUUVcWXLRSicIQjqiAe0gcYiXpNCyPmk3k

 

Все проекты собраны в одном списке. Реализованы отборы по Отраслям, Регионам, Стадиям, Виду собственности и Контактам. Данный функционал упрощает поиск нужного проекта и экономит ваше время. Удобно? Однозначно, ДА!

Рассмотрим карточку проекта поближе, она содержит всю необходимую информацию, с возможностью  ее редактирования и дополнения.

На основной странице проекта содержится информация о статусе проекта, стадии, инвесторе, ответственном за проект сотруднике. Здесь также есть возможность оставлять комментарии по проекту и подписываться на оповещения: 

  • Оповещение о появление в системе  нового проекта у данного инвестора

  • Оповещение об  изменении стадии проекта.

 

https://lh5.googleusercontent.com/biL5_HLkXfbaRgTtNwFunPkvTiOoQNw8m7ycfNp-DC23y2WqdjhKd3i5Je0RbC6O7BI4z20Bm6dB-9NH7_DlatdXE6B07aHthRhqugTOVUNyj2-w6XkwL7AB6ItA4dwEtwP7tiq4

 

Следующая вкладка - Содержание. Здесь мы видим информацию об Отрасли, Типе объекта, Бизнес-регионе и т.д.

 

https://lh3.googleusercontent.com/KDaliFU-ZZm9ylZr-kLR9XasuhFuyyWMyVFKCVB0SFztGfA2TGO9VmpMDb1EAhVAbZVfCLzqWEjzKwuXhWD720BGe4OS2W1-oBZ0safzgsak8Cw7q5TBLuTNaSsU2TdIftq4La3G

 

На вкладке Контакты доступны вся контактная информация лиц компаний. Контакты разбиты по категориям: 

  • Инвестор

  • Генеральный подрядчик

  • Прочий участник

 

https://lh3.googleusercontent.com/04R7ZjzbAayJMkDqn4ZG0qri0AnteSqAjRVmqlZR1hP0Jxf-U7xG1vMr7TRO6wOwvv3f6Ry6-7jtX0Pl9GbbjPQeCYxmPzo6BkKZxBpvJ8SuR2QsXbkwAsu6cVSElNB6gSCEQ8UL

 

Управление потенциалом позволяет увидеть плановые и фактические отгрузки товаров на проекте

 

https://lh6.googleusercontent.com/M948PbgAR_ng35iCLyTwsuhXj8yvvI_BR6_uzA2-Sy3dbsEDwRHPLBnf_bguVQSLSVgbjfOgm-QoVaYTvp1N4DUNst8-IsZh740vXBZyGnd0ky7DcdT4HoGbz7uhYPJZoFUvBtx5

 

Продукт "АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM" встраивается в типовую конфигурацию продукта "1C:CRM", ред. 3.0. Для работы также необходима установленная платформа "1С:Предприятие 8".

Программный код продукта частично открыт.

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

1С:PM Управление проектами. Версии ПРОФ и КОРП. 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 Промо

Управление проектом Платформа 1С v8.3 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Продукт "1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2" разработан на основе типовой конфигурации "ERP Управление предприятием 2" с сохранением базового функционала и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие" версии 8.3, обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. Продукт предназначен для поддержки управленческой деятельности научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтов, инжиниринговых компаний, конструкторских бюро, управляющих и инвестиционных компаний, а также других проектно-ориентированных предприятий и организаций.

21600 руб.

17.02.2016    28454    5    0